Dacă vă gândeați că prețurile memoriilor RAM și SSD-urilor vor reveni prea curând la nivelurile de acum câțiva ani, Samsung nu are vești prea bune. Compania estimează că deficitul global de cipuri de memorie se va accentua și ar putea continua până în 2028, pe fondul cererii uriașe venite din industria inteligenței artificiale.
Este important de precizat că nu vorbim despre o criză generală a tuturor semiconductorilor, precum cea din perioada pandemiei. Samsung se referă în principal la memorii DRAM, NAND și HBM, folosite în servere, centre de date, acceleratoare AI, calculatoare, telefoane și numeroase alte produse electronice.
Centrele de date dedicate inteligenței artificiale consumă cantități enorme de memorie, iar producătorii încearcă să mute o parte cât mai mare din capacitatea de fabricație către produsele mai scumpe și mai profitabile. HBM, memoria cu lățime mare de bandă utilizată lângă acceleratoarele Nvidia și AMD, este una dintre principalele priorități. Această schimbare pune însă presiune și pe producția memoriilor convenționale destinate calculatoarelor și telefoanelor.
Samsung susține că cererea primită pentru 2027 depășește deja capacitatea disponibilă și estimează că diferența dintre cerere și ofertă va fi mai mare decât în 2026. Construirea unor fabrici noi durează mai mulți ani, astfel că producătorii nu pot crește rapid volumele, chiar dacă investesc sume uriașe în extinderea producției.
Pentru a se proteja de fluctuațiile industriei, Samsung a semnat contracte de furnizare pe termen lung cu cei mai mari cinci operatori globali de centre de date și negociază cu alți cinci clienți importanți. Compania vrea ca aproximativ două treimi din producția sa de memorie să fie acoperită de astfel de acorduri.
Contractele ar urma să aibă o durată de cel puțin cinci ani și pot include plăți în avans și prețuri minime garantate. Pentru Samsung, avantajul este evident: compania știe că își va vinde producția și își poate planifica mai ușor investițiile în fabrici. Pentru piața de consum, aceste acorduri ar putea însemna însă că o parte foarte mare din producție este deja rezervată centrelor de date.
Creșterea prețurilor a fost extrem de profitabilă pentru divizia de semiconductori Samsung. Aceasta a raportat în al doilea trimestru un profit operațional de 89,2 trilioane de woni, de peste 250 de ori mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.
Partea ironică este că aceeași scumpire a cipurilor începe să afecteze celelalte divizii ale companiei. Divizia de telefoane mobile a trecut pe pierdere, printre cauze aflându-se tocmai costurile mai mari ale componentelor. Cu alte cuvinte, Samsung câștigă enorm din vânzarea memoriilor, dar ajunge să plătească mai mult pentru cipurile instalate în propriile telefoane.
Pentru utilizatorii obișnuiți, avertismentul înseamnă că prețurile memoriilor RAM, SSD-urilor, telefoanelor, laptopurilor și chiar ale unor plăci video ar putea rămâne ridicate. Nu înseamnă că toate aceste produse se vor scumpi permanent până în 2028, dar este puțin probabil să mai vedem prea curând perioade în care producătorii aveau stocuri uriașe și vindeau memoria la prețuri foarte mici.
Inteligența artificială a devenit cea mai importantă sursă de creștere pentru industria semiconductorilor, însă cantitatea enormă de hardware necesară începe să aibă efecte și asupra produselor obișnuite. Centrele de date cumpără acum memorie prin contracte de mai mulți ani, în timp ce utilizatorii de PC-uri și telefoane ar putea rămâne cu prețuri mai mari și o ofertă mai puțin generoasă.
Participa si tu la discutie!