Piața memoriilor NAND trece printr-o perioadă spectaculoasă, alimentată în principal de cererea tot mai mare pentru infrastructură AI. Potrivit datelor Counterpoint Research, veniturile globale din NAND au crescut de 3.5 ori în primul trimestru din 2026 și au ajuns la un record de 46 de miliarde de dolari. Este un salt uriaș pentru o piață care, în urmă cu doar câțiva ani, se confrunta cu supraproducție și prețuri în scădere.
Motorul principal este zona de data center, unde sistemele pentru AI generativ și agentic AI au nevoie de volume foarte mari de stocare rapidă. Modelele AI moderne nu consumă doar GPU-uri și memorie HBM, ci și SSD-uri enterprise de capacitate mare, folosite pentru seturi de date, checkpoint-uri, inferență și cache. În acest context, segmentul enterprise a ajuns să reprezinte 43% din piața NAND în primul trimestru din 2026 și ar putea depăși 60% până la finalul anului. TrendForce confirmă aceeași direcție: veniturile cumulate ale primilor cinci furnizori NAND au crescut cu 83.7% față de trimestrul anterior, depășind 38.9 miliarde de dolari. Samsung rămâne lider, cu venituri NAND de 13.51 miliarde de dolari și o cotă de piață de 31.6%. SK Hynix Group, care include și Solidigm, a urcat la 7.53 miliarde de dolari și 17.6% cotă de piață, în timp ce Kioxia a ajuns la 5.96 miliarde de dolari. Micron și SanDisk au raportat fiecare 5.95 miliarde de dolari, cu o cotă de 13.9% fiecare. SanDisk a avut o creștere de peste 200% în zona data center, semn că SSD-urile enterprise QLC de capacitate mare sunt tot mai căutate.
Un caz aparte este YMTC, producătorul chinez de memorii NAND, care a crescut puternic în primul trimestru. Counterpoint indică o cotă de aproximativ 13% pentru YMTC, apropiată de Micron și SanDisk, pe fondul cererii interne din China și al prețurilor în creștere. Compania se pregătește și pentru listare publică, ceea ce ar putea accelera investițiile în capacitate de producție. Partea mai puțin bună este impactul asupra pieței consumer. Producătorii mută capacitatea către SSD-uri enterprise, unde marjele sunt mai bune, iar asta lasă segmentul PC, laptopuri și smartphone-uri cu mai puțină putere de negociere. TrendForce estimează că furnizorii nu vor adăuga aproape deloc capacitate nouă în 2026. Pentru consumatorii obișnuiți, efectul este unul extrem de neplăcut: SSD-urile și PC-urile care le integrează ar putea rămâne la prețuri elevate. Cu alte cuvinte, piața NAND crește spectaculos pe hârtie, dar creșterea vine mai ales din prețuri ridicate și cerere enterprise, nu dintr-o disponibilitate mai bună pentru consumatori.
Sursa: Wccftech
Participa si tu la discutie!